제일엠앤에스(412540, 이효원, 이영진 대표이사)가 지난 4월 5일~12일 5일간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드(15,000원~18,000원) 상단 초과인 22,000원으로 확정했다는 소식을 16일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 2,164개 기관이 참여해 총 1,162,640,000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순경쟁률은 645.91대 1로 공모 금액은 약 528억 원, 상장 후 시가총액은 약 4,532억 원 규모가 될 것으로 전망된다.
공모가는 희망 밴드(15,000원~18,000원) 상단을 초과한 22,000원으로 결정됐으며 신청 수량의 100%가 밴드 상단인 18,000원(가격 미제시 1.3% 포함) 이상을 제시했다. 뿐만 아니라, 중장기 투자 성향을 가진 국내외 주요 기관이 다수 참여해 제일엠앤에스의 향후 공모가치를 극대화할 수 있는 토대를 마련했다.
상장을 주관한 KB증권 관계자는 “이번 수요예측에 참여한 대다수의 투자자분들이 제일엠앤에스의 탁월한 기술력과 높은 성장성을 좋게 평가해 수요예측 첫 날부터 적극적으로 참여하는 모습을 보였다”며 “특히 신청 수량의 96.4%가 23,000원 이상의 가격을 제출했음에도 불구하고 일반 투자자의 진입 장벽을 낮추기 위해 이번 제일엠앤에스의 공모가는 시장 친화적인 가격으로 결정했다”고 전했다.
회사는 이번에 확보하는 공모자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 또한 회사는 고온, 고밀도에 최적화된 믹싱 장비뿐만 아니라 차세대 배터리 셀소재에 최적화된 공정과 믹싱 장비 연구를 기반으로 시장에서의 경쟁 우위 확보와 함께 더 높은 성장을 도모할 방침이다.
제일엠앤에스 이영진 대표이사는 “기업의 가치를 높게 평가해주신 많은 기관 투자자 여러분께 감사의 인사를 드린다”며, “이번 상장을 기반으로 제일엠앤에스는 주주 및 투자자와 함께 성장할 수 있는 글로벌 믹싱 장비 기업으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.
한편, 제일엠앤에스는 오는 4월 18일~19일 일반 청약을 거쳐 4월 30일 코스닥에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 KB증권이 맡았다.
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